Портфельни қайта мувозанатлаштириш жараёнида, маълумотларга кўра, 2023 йилда АҚШдаги инвесторларнинг 70%и портфелларини йилига камида 2 марта қайта мувозанатлаштиради. Ўзбекистоннинг акция бозорида портфельни қайта мувозанатлаштириш стратегиясини ишлаб чиқишда, 5 йиллик таҳлилий маълумотлар ва 3 та асосий актив тоифаси (акциялар, облигациялар, валюта)ни ҳисобга олиш муҳимдир. Назария Нью-Йоркдаги Колумбия университетида яратилган бўлиб, активларнинг корреляцияси ва 5% дан кам бўлган стандарт девиацияга эга бўлган оптимал портфельни яратишнинг муҳимлигини таъкидлайди. Портфель инвестиция назарияси 1952 йил.